Wir über uns – Ihre Vorteile

Unser Ziel: Wir verfolgen eine gesamtheitliche und zukunftsgerichtete Steuer-, Vermögens- und Vorsorgeplanung.

Ihre Vorteile:

  1. Ein Kleid nach Mass
    Unsere Beratung ist ganz speziell auf Sie zugeschnitten. Sie basiert auf Ihren persönlichen Eckdaten und der Analyse der Einkünfte, der Ausgaben, des Vermögens und der Schulden sowie deren Veränderungen im Laufe Ihres Lebens: Diese sehr persönlichen Informationen werden von uns selbstverständlich vertraulich und diskret behandelt.
  2. Ganzheitliche Betrachtung des Vermögen.
    Unsere Planung ermöglicht Ihnen eine umfassende Betrachtung aller finanziellen Aspekte Ihres Lebens. Systematisch werden alle Einkommens- und Vermögensblöcke und nicht nur Ihr Finanzvermögen in unsere Planung miteinbezogen.
  3. Sie setzen Ihre Ziele
    und definieren Ihre Bedürfnisse. Mit unserer Planung haben Sie ein Instrument in der Hand, das Ihnen die finanziellen Aspekte Ihrer Zukunft klar und systematisch aufzeigt.
  4. Sie regeln Ihre Nachfolge
    rechtzeitig und vorteilhaft.  Wollen Sie Ihr Vermögen über Generationen bewahren? Unsere Planung verschafft Ihnen Klarheit.
  5. Sie sparen Steuern
    Bei uns wird systematisch nach den Steuerauswirkungen alternativer Szenarien gefragt. Die für Ihren langfristigen Vermögensaufbau vorhandenen Möglichkeiten einer tieferen Steuerbelastung auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene werden konsequent in Ihre Planung miteinbezogen.
  6. Sie wählen jene Werte, die zu Ihnen passen
    Ihre Vermögenssituation und -entwicklung, Ihre finanziellen Ziele sowie die Steuerbelastung beeinflussen die persönliche Privatplanung. Je nach Risikoprofil erweitern oder verengen sich dabei Ihre Anlagemöglichkeiten: Anlagen in Obligationen und Aktien, in Schweizer Franken und Fremdwährungen stehen entsprechend zur Auswahl. Unsere Beratung nimmt Rücksicht auf Ihren Lebenszyklus.
  7. Sie erkennen Ihre Anlagerisiken
    Je nach Alter, Einkommenserwartungen, Zielsetzungen, erwartetem Vermögenszuwachs, Zeithorizont und Steuerbelastungen wird das Anlagerisiko kalkuliert und deklariert. Gemeinsam wägen wir ab, ob es wünschenswert sei, durch dynamischere Anlagen allenfalls höhere Renditen zu erzielen.
  8. Sie erweitern Ihren finanziellen Spielraum
    Durch die ganzheitliche Betrachtung von Vermögen und Schulden sowie deren Auswirkungen auf die Steuerbelastung stärkt unsere Beratung auch Ihre Kreditfähigkeit. Wir zeigen Ihnen Belehnungsgrenzen auf und berechnen für Sie die steueroptimale Verschuldung, zum Beispiel mit Hypotheken.

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